每一只动物都能够各尽所能。在这里，没有谁偷窃，没有谁抱怨他们没有得到足够的食物配给；在琼斯时代屡见不鲜的争吵、撕咬、嫉妒几乎都已经绝迹。也没有谁逃避工作——“几乎”没有。莫莉总是起得晚、走得早；猫的行为也有些离奇，在工作的场合经常找不到她，她会一连消失几个小时，到了吃饭的时间或是一天的工作已经完成时才突然露面，而且还表现得就像什么都没发生过。她总是能找出无数个精彩绝伦的借口，让人无法不相信她的缺席完全是出于好意。老驴本杰明在革命之后似乎没有丝毫的改变，他依然顽固地保持着在琼斯时代就已养成的慢吞吞的工作作风，既不多干也不少干。对于革命和革命的结果，本杰明从来不去发表什么意见。当被问及他为什么不因琼斯的被驱逐而感到高兴，他总是给出一个让人摸不着头脑的答案：“驴活过的日子太长了，你们从来也没有见过一头死驴。”
星期天是休息的时间，早饭比平常要晚上一个小时，饭后有个例行的仪式。先是升旗，雪球在工具间里找到了琼斯夫人的一块绿色桌布，在上面用白颜料画上了一只蹄子和一只角。每星期天早晨，这面旗帜都要在农庄的花园中高高升起。旗帜是绿色的，雪球解释说这代表了英格兰的绿色田野，蹄子和角标志着未来的动物共和：那时，动物们将会是这片大地上真正的主人，而人类的政权已被彻底颠覆。升旗之后，所有的动物列队走进谷仓举行集会，制定下周的工作计划和提出、讨论决议。提出决议提案的总是相同的那几只猪，其他的动物仅仅是懂得怎样去投票表决。雪球和拿破仑是这里最活跃的分子，但他们两个的意见却从来也没有一致过：一方提出的议案总是遭到另一方毫不留情的反对。会议的收尾照例是合唱“英格兰的野兽”，散会后的下午就是娱乐的时间了。
猪把工具间当作了他们自己的高层会议室。晚上，他们在这里学习从农庄的书本中得到的关于冶铁、木工和其他技术的各种知识。雪球还忙于组织其他动物成立一个叫做“动物委员会”的组织，并为此孜孜不倦。他给母鸡们成立了“下蛋委员会”，给母牛成立了“净尾团”，还成立了“扫盲与再教育委员会”(这个委员会的目的是驯服老鼠和野兔)等等，等等。总体来说，这些项目全部以失败告终。猫参加了“扫盲与再教育委员会”，而且在前一些日子里非常活跃。有天大家看到她坐在屋顶上和远处的麻雀说着什么。她说所有的动物现在都已是同志了，所以，她非常欢迎有哪只麻雀能来她的脚爪上栖息。但尽管是说尽了难以抗拒的甜言蜜语，麻雀还是警戒地与她保持着距离。
读写班却获得了巨大的成功。到了秋天，几乎每一只农庄里的动物都能够在一定程度上识文断字。
至于猪，他们的读写能力已经到了相当高的水平。狗的阅读能力也已经称得上高超，但除了“七戒”，他们对任何文字都提不起兴趣。本杰明可以读得像猪一样好，但却从不应用这种能力。他说据他所知，实在是没有什么东西值得一读。三叶认识了全部的字母，却始终拼不出一个完整的单词。拳师总是学不过字母“D”，无论他为此下了多大的工夫。有几次他居然也记住了“E，F，G，H”，但马上发现“A，B，C，D”又给忘掉了。最后他终于满足于认知这四个字母的程度了，每天还要默写两次来巩固记忆。而莫莉呢，除了拼写自己名字的六个字母之外什么都不愿去学。
农庄里的其他动物都只是记下了字母“A”。由此还发现，一些较笨的动物——比如绵羊、母鸡和鸭子根本连“七戒”都没有记住。有鉴于此，雪球把“七戒”进一步归纳成一句：“四条腿的是好汉，两条腿的是坏蛋”。他说，这一句话涵盖了动物主义的最高准则。谁能够真正领悟这句真理，谁就能远离人类的邪恶。
“同志们，鸟的翅膀，”他说，“只是一种推动身体前进的器官，和腿的功用是一样的。人类的最显著标志是手，凭着手，他们干尽了一切坏事。”
鸟儿并不明白雪球的长篇大论，但到底接受了他的解释。所有较低等的动物都开始口读心诵这句新的口号。“四条腿的是好汉，两条腿的是坏蛋”这句话被刻在谷仓的墙上高过“七戒”的地方，用了更大的字号。绵羊对这句话有独特的喜好程度，一天到晚总把这句话挂在嘴上，喋喋不休。
拿破仑对雪球的委员会毫无兴趣。他说对年轻人的教育是要远远重要于对成年人的教育的。在收割之后，杰西和蓝铃产下了九只幼崽。刚刚断奶，拿破仑就把他们从妈妈的身边带走，说是自己要亲自负责起对他们的教育。他把他们带到工具间的阁楼上，只有架上梯子才能上去。教育的过程是如此的隐秘，以致动物们很快就忘记了这些小狗的存在。
牛奶的神秘失踪事件终于水落石出了。它每天都被混杂在猪食当中。
是苹果成熟的季节了，被风吹落的果实落满了花园的土地。动物们理所当然地认为这是些应该由大家平分的东西，直到有一天，有命令说这些苹果要被收集起来统统送到工具间让猪来专门享用。对此，一些动物议论纷纷，但这没用。所有的猪都一致赞同这项决议，雪球与拿破仑也不例外。最后，鸣声器被委派出去向大家做些必要的解释。
“同志们！”他喊道，“我希望你们不要以为我们这样做是出于自私和特权。事实上，我们大多并不喜欢牛奶和苹果。我们这样做的唯一目的就是保持健康。而牛奶和苹果(同志们，这是已被科学证实的)含有一些对猪的健康很有益处的物质。我们是脑力工作者，整个农庄的组织与管理工作都要由我们来做，我们日日夜夜地关注大家的福利。我们喝牛奶、吃苹果实际都是为了你们好。你们难道不知道如果我们失职将会意味着什么？琼斯会回来的！是的，琼斯会回来的！是的，同志们！”鸣声器喊道，几乎是用了恳请的语调，一边踱来踱去，不停摇晃着尾巴，“你们当中肯定没有人愿意看到琼斯回来！”
现在，大家终于可以肯定一件事，这就是他们绝不希望琼斯回来。他们无话可说了。看来，保证猪的健康实在是至关重要的事。决议就这样达成一致，牛奶和苹果今后都是猪的禁脔，确切无疑。
*第二部分
四、牛棚之役五、风车计划六、破戒 口哨的声音刚过，从外面传来一阵凶狠的汪汪叫声，紧接着，九条大狗，戴着镶有铜钉的项圈，跳进大谷仓里，径直扑向雪球。就在这千钧一发之际，雪球才恍然大悟，跳起来，一下子跑出门外，九条狗就在后面穷追不舍。动物们都被这景象吓呆了，一个个张口结舌不知所以。他们挤到门外注视着这场追逐。雪球使出浑身解数飞奔着穿过牧场，而九条狗已经衔尾追来。突然间，他滑倒了，眼看着就要被逮住。可他又爬了起来，跑得更快了。狗又一次赶了上去，其中一条狗几乎就要咬住雪球的尾巴了，幸而雪球及时地把尾巴甩到一边。接着他又是一个冲刺，和狗不过一步之差，从树篱中的一个缺口窜了出去，再也不见踪影。
牛棚之役
到了仲夏，关于动物农庄的各种消息已经传遍了整个英格兰大地。每天，雪球和拿破仑都要把信鸽放飞出去，到邻近农庄的动物当中去传播革命的消息和教唱“英格兰的野兽”。
在这段时间里，琼斯先生总是泡在红狮酒吧，逢人便抱怨着自己的苦难遭遇。他得到的同情是足够充分的，但实际帮助却少得可怜。他哪知道，别的农庄主们真正在想的只是如何能从中趁火打劫地捞上一把。但不幸中的万幸是，临近动物农庄的另外两座农庄一直都不太景气。其中之一是狐木农庄：面积大，有些荒废，风格老旧，草场已不像样子，篱笆年久失修。农庄主名叫皮尔丁顿，性格非常随和，总是宁愿把大部分时间花在钓鱼和打猎这些休闲项目上而不愿去哪怕只是草草地收拾一下他那早已惨不忍睹的庄院。另外一座农庄叫做平茨菲尔德，面积较小，情况也稍好一点，产权是属于弗雷德里克先生的。这位先生总是面孔严峻、算计精明，仿佛一年到头都是官司缠身，并且还因为善于压价而在这一带享有不太好的名声。这两位农庄主素来不睦，即使有共同利益可寻也绝对无法达成一致的意见。
但这一次，他们全被动物农庄的革命吓住了，惟恐自己农庄里的动物也会随之效仿。一开始，他们对动物们自己来对农庄自主自营这件事嗤之以鼻。他们本以为这场闹剧不出两周就会结束，还坚持说梅纳农庄(他们仍固执地沿用“梅纳农庄”的名字)里的动物们会必然地陷入无休无止的争斗，最终的结局除了饿死别无其他可能。再有，那里的同类相残和共产共妻是根本违反自然法则的！
谣言满天飞，关于动物农庄里人类是怎样被驱逐的和动物怎样获得了统治地位的说法如今已有了各种各样的版本。在那一年，革命的风潮席卷了整个大地。一向驯顺的公牛变得狂野十足，绵羊也每每冲破藩篱，“英格兰的野兽”的旋律响彻了每一个有动物生活的角落。人类虽然指斥这支歌曲的荒谬，但在听到它时又每每压抑不住心头的怒火。他们不明白，动物们怎么能唱出这样可鄙的垃圾旋律？所以，一发现有哪只动物在唱歌，人类马上就加之以鞭挞。但歌声不是鞭子能压制住的。鸟儿在篱笆上唱，鸽子在树枝上唱。教堂的钟声里，村口的喧哗里，都掺和着这支旋律的隐隐约约的回响。这歌声可就是人类的丧钟吧？人类也不由自主地相信了：今日丧钟长鸣，明朝厄运当头。
十月，谷子已收割完了，有些已经做了脱粒，储藏的工作正在进行当中。一个早晨，鸽子带来了一个让整个农庄都为之不安的消息：琼斯一伙和六名来自临近农庄的帮手正走在逼近动物农庄的路上。看他们全副武装的样子，是决心要夺回农庄了。
这是早在意料之中的事，这阵子虽然平和，但应战的准备从来都没有松懈过。雪球在一本描绘裘里斯·恺撒的书中学会了古代名将们的种种攻杀战守，便理所当然地负责起整个防御工作的组织筹备。在他娴熟的调兵遣将之下，大家很快地列好了战斗队形。
在琼斯一伙刚刚抵达的那一刻，雪球发动了他的第一轮攻击：三十五只鸽子冲上半空，把排泄物疯狂地投了下来。琼斯他们刚来得及应付空中打击，就突然有鹅群从篱笆后面冲出，猛啄人的小腿。这只是一场小规模的阻击，队伍很快就被琼斯他们驱散。就在这时，雪球发动了第二轮的进攻。本杰明和整个羊群在雪球的带领下从侧翼发动了凶猛的冲锋。老驴本杰明始终在队伍的最前沿，扬蹄四踏，勇冠三军。但棍棒和皮靴实在太厉害了，动物们到底也是血肉之躯，随着雪球的一声令下，大家开始了有秩序的撤退，从大门退进了场院。
琼斯他们为了这第一场胜利而欢呼。他们看到，并且也坚定地认为：敌人们正在抱头鼠窜、落荒而逃，于是鼓噪一番，胡乱地向穷寇追去。没想到，这正落入了雪球精心设计的圈套。琼斯一伙刚刚追进场院，埋伏已久的三匹马、三头牛和一大群猪立即包抄过来，把后路截断。在琼斯他们惊慌失措的端口，雪球恰当地把握住时机，发出了总攻击令。雪球本着擒贼先擒王的打算直扑琼斯本人。琼斯开枪了，子弹带着血划过了雪球的脊背，一只绵羊应声倒地。雪球毫不迟缓，把硕大的身体猛撞在琼斯的腿上。琼斯被这股沛莫能御的大力掀进了粪堆，枪也甩了出去。但最激动人心的场面还是在拳师那里：拳师扬起后腿，用钉着铁掌的蹄子拍碎了一个少年的脑袋。人们被吓住了，丢掉了武器只想逃命。恐慌在迅速蔓延，现在是人类在抱头鼠窜了。动物们或踢、或咬、或踩、或撞，用不同的方式来发泄复仇的快感。就连猫也加入了攻击的队伍，在一次突袭中得手，抓破了一个人的脖子。终于，这些人算是夺路逃了出来，没命地奔上了他们曾经趾高气扬的来路。
所有的人都逃光了，只除了一具尸体。拳师用蹄子捅了捅他，但尸体没有任何反应。
“他死了，”拳师有些忧伤，“我不是故意的。我忘了我是钉了铁掌的。我真的不是故意的。”
“同志，别再多愁善感了！”雪球喊道，不顾自己的背上还淌着血，“战争就是战争。只有死人才不会给我们带来伤害。”
“我不想杀生，就算对人也是一样。”拳师还在重复着，眼里满是泪水。
“莫莉在哪儿？”有个声音突然喊道。
莫莉失踪了。大家一阵惊慌，猜想着种种可能：被人打伤了？还是被人抓走了？最后，大家在马厩里找到了莫莉：她把头深深地埋在干草堆里；是的，从枪声一响她就这样躲了起来。大家松了口气，回到场院，却发现那个“死人”其实只是昏了过去，刚刚已经苏醒并且逃掉了。
动物们重新恢复了胜利后狂喜的心态，每一位都扯着嗓子吹嘘着自己的赫赫战功。一个即兴的庆祝活动随即展开：旗帜被高高升起，“英格兰的野兽”被一遍遍地纵情歌唱，大家还为死于枪弹的那只绵羊举行了庄严的葬礼，并把一棵山楂树种在了他的墓地。随后，雪球简短地讲了些话，强调了如有必要，所有动物都应不惜牺牲生命来保卫这座来之不易的动物农庄。
大家还一致决定了制作荣誉勋章来奖赏有功将士，恰好他们还在工具间里找到了一些优质的黄铜。“动物英雄，一级勋章”被授予雪球和拳师，“动物英雄，二级勋章”被追认给那只死去的绵羊。
关于给这场战役的命名起了一些争论。最后还是决定了叫做“牛棚之役”，因为至关重要的那场伏击就是在牛棚开始的。琼斯先生的枪也在泥塘里被找到了，被动物们像大炮一样地挂在了旗杆上，并且决定一年当中要鸣枪两次：一次是在10月12日，作为“牛棚之役”的周年纪念；一次是在夏至日，那天正是革命的开始。